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白菜价、遭砍单,这轮面板寒冬还能挺过去吗?

   2022-11-07 3270
导读

据相关消息,受“宅经济”提早透支消费需求、全球通胀及俄乌战争等因素影响,显示面板产业经历了近年来最严峻的下行周期。面板价格自2021年8月起连跌十多个月,多个尺寸更是跌破现金成本线。国内外面板龙头此次遭受

据相关消息,受“宅经济”提早透支消费需求、全球通胀及俄乌战争等因素影响,显示面板产业经历了近年来最严峻的下行周期。面板价格自2021年8月起连跌十多个月,多个尺寸更是跌破现金成本线。

国内外面板龙头此次遭受了怎样的危机,面板上下游遭遇到了什么重创?未来,面板行业会转危为安吗?

 

低迷的面板市场

有媒体报道显示,面板行业的砍单潮正在越演愈烈。

作为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流显示产品的上游,在全球电子行业整体进入下行周期的背景下,消费类终端需求萎靡,面板市场也随之陷入低迷。

IDC 九月公布的报告显示,今年智能手机出货量预估将减少 6.5%至 12.7 亿支,2022年1季度全球智能手机出货量为3.14亿部,同比下降9.12%,环比下降13.36%。

Canalys于本月的报告显示,全球个人电脑市场在2022年第三季度遭遇需求大幅下滑,台式机和笔记本电脑的总出货量下降18%至6940万。笔记本电脑出货量受影响最大,同比下降19%至5470万台。

电视面板的需求同样如此,机构预计,当前整个液晶面板产业链库存积压依然严重,加上下半年电视整机出货预期不乐观,面板厂大幅减产至少需持续1个季度才能扭转供需格局。

中国家电网记者了解到,品牌厂商缩小采购需求的消息也在今年蔓延开来,面板行业迎来减产潮。相关信息显示,三星将暂停采购延长至8月,今年三星已经数次砍减面板的采购订单。工商时报称,市场传出戴尔紧急通知面板厂,自7月起监视器和笔电面板第三季订单下调50%。

韩系厂商逐步退出产能,三星显示已经全部关停/出售LCD产线,LG也宣布在2023年之前退出全部韩国产能,停止为韩国市场生产LCD电视面板,逐渐将中心移至OLED、QDOLED 及QLED等高阶产品,其中国LCD工厂也决定将部分电视面板生产线转换为IT设备。根据Omdia最新预测,全球显示面板制造商在2022年第3季度的产能利用率预计将降至73%,这是自2012年以来新低,全球面板业产能利用率创十年来新低。

为此,华西证券分析师宋辉表示,国内厂商方面,根据Omedia数据,产能最大的京东方,八月所有产线平均稼动率约65-70%,其九月稼动率水平预计将再下调5%,并预计将维持至年底;华星光电八月产线平均稼动率约70-75%,九月则将下调约7%至约65%左右的水平。除极个别仍处于产能爬坡的产线外,其他面板厂商Q4投片预计也都会采取类似保守策略,维持在于8月差不多或者更低的水平。

业内人士总结称,近日主流尺寸的面板价格进一步下探,且已跌破现金成本,需求疲弱是价格下跌的重要推手。

 

车载显示成新的增长点

据悉,近日多家面板厂商公布的半年财报显示,虽然面板利润有所下滑,但车载显示却逆流而上,成为新的增长点。随着汽车智能化加速渗透,车载屏幕作为人车交互的媒介、汽车科技感的体现,其重要性愈发凸显。

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中国汽车工业协会的数据显示,2022年1-9月,新能源汽车产销分别完成471.7万辆和456.7万辆,新能源汽车累计销量同比增长超过110%,也超越了2021年全年销量,市场占有率达到了23.5%。据多位业内专家预测,至2025年我国新能源汽车新车渗透率有望提前达到50%。

“受新能源汽车销量持续增长的积极影响,车载显示屏朝多屏化、大屏化、智能化以及显示技术多元化趋势蓬勃发展。”有分析师表示,车载显示市场规模有望稳定增长,以全球车载显示面板出货量来看,2030年有望达到2.6亿片。

从汽车座舱内部结构来看,有众多区域可以搭载车载显示屏。根据不同区域看,前排空间为仪表、中控、副驾、内后视镜、A柱以及风挡显示HUD;后排空间则主要是座椅娱乐系统、扶手屏等。相关机构据此估计,一辆汽车内部的车载显示屏幕数量可达10块以上。不难发现,在小小的汽车座舱中,蕴含着车载显示屏广阔的市场发展空间。

在企业表现上,中国家电网记者了解到,数据统计显示,2022H1 全球车载面板供应商中,深天马份额第一、占比 13.9%。京东方份额第四,占比11.6%。

今年上半年,深天马的车载显示业务营收增长超20%,有分析预测,随着AMOLED产业链以及技术整体趋于成熟,加之未来规模化应用后更有竞争力的价格,车载领域的渗透将逐步加大。

相关研报显示,近日,华安鑫创与深天马共同出资设立合资公司,名称为江苏天华汽车电子科技有限公司。 早在 2021 年 10 月,华安鑫创也与京东方精电成立合资公司。至此,成功以合资公司的形式绑定国内两大屏厂,并以此为基石加速转型至 Tier1,一定程度上保障了车载面板供货的稳定性与持续性。另外, 155 亩的自建主体厂房也已完成设计规划,预计将于 2023 年底正式投产,届时将进一 步扩大公司智能座舱屏显模组及屏显系统产线。

 

面板价格将要迎来上涨?

机构报告显示,从10月开始,包括32~75英寸的所有尺寸电视面板都将迎来涨价。业内人士表示,2023~2024年将会迎来新的换机高峰。

在近日举办的2022显示产业研讨会上,有消息显示,随着通胀和俄乌战争等不可控因素影响渐弱,以电视为代表的终端市场需求将自明年上半年逐渐复苏。二级市场上,两家A股面板龙头也在近日迎来久违飘红,京东方A和TCL科技股价分别自9月末上涨13%和21%,似是提前为下行周期结束摇旗。

为此,华西证券预计,未来Q4的面板产出仍将会较原先计划大幅减少,整体面板价格具备非常强的支撑。在最新的缩产信号下,叠加双十一及世界杯赛事催化,整体面板价格有望迎来周期底部。

东吴证券分析师同样认为,四季度面板供给库存端将趋于健康,产能及格局持续优化。本轮行业磨底后向上突破阶段,龙头企业有望获得更多市场份额,率先实现业绩修复。未来需求逐渐回暖,全球产业链龙头有望迎回份额提升与价格上行双重弹性。

目前,我国已是全球第一大面板供应地,京东方、华星光电、惠科等厂商已确立了较为稳固的全球市场龙头地位。“一方面,终端需求持续疲软,国际品牌依然处于去库存周期中,面板备货需求低迷,且短期难以期待需求强劲恢复;另一方面,主流尺寸的LCD TV面板价格纷纷跌破现金成本,面板厂正遭受巨大亏损,需要通过调节供应来改善目前的供需状况以及防止价格的持续下探。 ”有分析师补充到。

奥维云网表示,展望四季度中国市场,从供应端来看,电视面板价格预计仍将维持低位,电视零售均价仍然保有降价的空间,即将到来的十一、双11、双12促销也是中国品牌重点角逐的市场,品牌厂与渠道商将会重点布局拉动市场需求,并称“2022年中国市场电视出货规模有望实现增长。”

光大证券研报认为,即使目前面板需求端未见明显复苏,但面板厂2022年以来积极调控稼动率水平,使得供求关系改善,价格触底确定性较强;若四季度销售旺季及2023年需求端好转,面板行业有望迎来量价齐升。

 
(文/小编)
 
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